> Geschäftsfelder > Anleiheemissionen
 
Auch bei Anleiheemissionen ist die kompetente Beratung und eine stringente Projektsteuerung für den Erfolg der Transaktion von großer Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund umfasst unsere Tätigkeit bei der Emission von Anleihen regelmäßig die komplette Projektsteuerung einschließlich
  • Strukturierung und Koordination der Gesamttransaktion,
  • Analyse der Ausgangssituation und der potentiellen Transaktion,
  • Ansprache und Mitwirkung bei der Auswahl der Lead Managers und der anderen Banken des Konsortiums ("beauty contest"),
  • Vorbereitung und Koordination der Due Diligence, des Ratingprozesses sowie des Credit Researches,
  • Teilnahme an und die Führung von Verhandlungen in Vertretung der Interessen von Gesellschaft, insbesondere im Zusammenhang mit der Festsetzung des Kupons und des Ausgabekurses sowie dem Platzierungsprozeß,
  • Begleitung des Managements während der Road Show,
  • Begleitung des Börsenzulassungsverfahrens einschließlich der Mitwirkung bei der Erstellung der Dokumentation und des Börsenzulassungsprospekts.

Soweit erforderlich ziehen wir hierbei Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - gerne auch aus unserem Netzwerk - hinzu.

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